Drengen og ulvenLondon, 1880. Trettenrige Clay er en mudlark, en af de utallige drenge, der overlever ved at gennemrode skraldet langs Themsen. En dag, mens han prver at slge et st tarotkort, stder Clay p Smith & Sparrows Fantastiske Cirkus, hvis menageri kan prale af den sidste overlevende ulv i Storbritannien. Faktisk har ulven vret uddd i over tre rhundreder, s Clay kan nsten ikke tro det, da han mder det slvpelsede vsen med ravgyldne jne. Tge det er det navn,