UlvemælkInga er flyttet til mormors hus i Tvrmose i et Jylland, der nu, i 2040, er dkket af skov. Kresten overvger omrdets ulvebestand, og selv var hun forfatter, indtil kunstig intelligens overtog fortllingerne. I 1872 gr folkemindesamleren Evald Tang Kristensen fra grd til grd i Tvrmose for at indsamle eventyr og viser fra en snart svunden tid. Han besger Ane Povlsdatter, som er rig p ulvehistorier, men n af dem fr Evald ikke slutningen p, fr hun dr. Det