Fryktelig nådeNew Bremen, Minnesota, sommeren 1961. Prestesnnene Frank og Jake tror at livet skal fortsette slik det er n: iskald brus p kolonialen, velkjente gater, baseball i hagen, smugkikking p nabokona, tegneserier, gudstjenester p sndager og en bred elv som renner sakte langs forbudte jernbaneskinner. Det er trygt, forutsigbart og akkurat passe rampete. S rakner alt. Frti r senere forteller Frank historien om alt som skjedde den sommeren et lite lokalsamfunn